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碳達峰碳中和中央層面總體部署亮相

2021-10-25   來源:券商中國

      剛剛,中央再度發布超重磅文件,這次劍指碳達峰、碳中和!

  據新華社10月24日消息,中共中央、國務院印發的《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》正式發布。作為碳達峰碳中和“1+N”政策體系中的“1”,意見為碳達峰碳中和這項重大工作進行系統謀劃、總體部署。

  根據意見,到2030年,經濟社會發展全面綠色轉型取得顯著成效,重點耗能行業能源利用效率達到國際先進水平。到2060年,綠色低碳循環發展的經濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立,能源利用效率達到國際先進水平,非化石能源消費比重達到80%以上。風能和光伏被多次提及,且排序都在第一和第二位,重視程度可見一斑。此外,在“推動風能、太陽能就地就近開發利用”部分,用了“優先”字樣。這一表述此前并不常見。

  從碳達峰、碳中和的技術來看,儲能是關鍵一環。只有做好儲能,新能源帶來的電力供應才會趨于穩定。在此次文件中,四次提到了儲能。表現決策層面對于這一問題亦是非常重視。在產業層面,也可以看到,華為和寧德時代兩大龍頭在該問題上頻頻出手。這是否意味著新的一波行情再起呢?

  遠景目標驚人

  從該文件來看,對于碳達峰和碳中和有一個總體的目標。即到2025年,綠色低碳循環發展的經濟體系初步形成,重點行業能源利用效率大幅提升。單位國內生產總值能耗比2020年下降13.5%;單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%;非化石能源消費比重達到20%左右;森林覆蓋率達到24.1%,森林蓄積量達到180億立方米,為實現碳達峰、碳中和奠定堅實基礎。

  到2030年,經濟社會發展全面綠色轉型取得顯著成效,重點耗能行業能源利用效率達到國際先進水平。單位國內生產總值能耗大幅下降;單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上;非化石能源消費比重達到25%左右,風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上;森林覆蓋率達到25%左右,森林蓄積量達到190億立方米,二氧化碳排放量達到峰值并實現穩中有降。

  到2060年,綠色低碳循環發展的經濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立,能源利用效率達到國際先進水平,非化石能源消費比重達到80%以上,碳中和目標順利實現,生態文明建設取得豐碩成果,開創人與自然和諧共生新境界。

  這是一個什么概念呢?可以看一組來自國家能源局的數據:截至2020年底,我國可再生能源發電裝機總規模達到9.3億千瓦,占總裝機的比重達到42.4%,較2012年增長14.6個百分點。其中:水電3.7億千瓦、風電2.8億千瓦、光伏發電2.5億千瓦、生物質發電2952萬千瓦。2020年,我國可再生能源發電量達到2.2萬億千瓦時,占全社會用電量的比重達到29.5%,較2012年增長9.5個百分點,有力支撐我國非化石能源占一次能源消費比重達15.9%。也就是說,相比2020年,非化石能源占比還有9個點的上升空間,風電更是有6.7億千瓦的上升空間。

  那么,這將需要帶動多大的投資呢?10月23日,在第三屆外灘金融峰會上,渣打集團首席執行官溫拓思(Bill Winters)表示,中國要實現2060年碳中和目標需要127萬億~192萬億元(20萬~30萬美元),相當于每年需要3.2萬億~4.8萬億元相關投資。

  四次提及儲能

  儲能是新能源的關鍵一環。只有做好儲能,新能源帶來的電力供應才會趨于穩定。在此次文件中,四次提到了儲能,表現決策層面對于這一問題亦是非常重視。

  一是積極發展非化石能源。實施可再生能源替代行動,大力發展風能、太陽能、生物質能、海洋能、地熱能等,不斷提高非化石能源消費比重。堅持集中式與分布式并舉,優先推動風能、太陽能就地就近開發利用。因地制宜開發水能。積極安全有序發展核電。合理利用生物質能。加快推進抽水蓄能和新型儲能規?;瘧?。

  二是推進電網體制改革,明確以消納可再生能源為主的增量配電網、微電網和分布式電源的市場主體地位。加快形成以儲能和調峰能力為基礎支撐的新增電力裝機發展機制。

  三是制定科技支撐碳達峰、碳中和行動方案,編制碳中和技術發展路線圖。采用“揭榜掛帥”機制,開展低碳零碳負碳和儲能新材料、新技術、新裝備攻關。

  四是深入研究支撐風電、太陽能發電大規模友好并網的智能電網技術。加強電化學、壓縮空氣等新型儲能技術攻關、示范和產業化應用。加強氫能生產、儲存、應用關鍵技術研發、示范和規?;瘧?。

  值得注意的是,最近兩大龍頭公司在儲能方面也是動作頻頻。首先是,華為數字能源與山東電建三公司成功簽約沙特紅海新城儲能項目,該項目儲能容量達到1300MWh,是目前全球規模最大的儲能項目,對全球儲能行業的發展具有戰略性的示范作用,有望拉開儲能高速發展的序幕。其次是,寧德時代近期簽署4份戰略合作協議,其中有3份協議涉及到儲能??梢?,產業層面已經有所動作,而且從中報來看,寧德時代這塊業務增速非???。

  10年30倍?

  關鍵環節的投入亦可能超出大多數人預期。

  安信證券信認為,中長期層面,碳中和已成為當前我國重要政策主線,在其推進過程中,預計將有四大確定性趨勢出現:

  一是能源轉型仍是重中之重,新能源及儲能板塊迎來歷史性發展機會;

  二是電價市場化趨勢中,機制化大概率仍不會缺席,向新能源轉型的發電企業基于成本優勢將長期受益;

  三是歐盟經驗下,作為推進碳中和的有效市場工具,碳交易機制將持續完善,受管控行業中的“減排先鋒”具備較強碳資產轉換能力,有望持續受益;

  四是部分周期品將迎來類供給側改革,板塊估值邏輯或面臨重構,全行業利潤面臨限產和碳配額成本沖擊,轉型龍頭有望迎來新機遇。

  據中金公司測算,全球2030年電化學儲能出貨將達864GWh,對應電池Pack市場空間8857億元,較2020年超過30倍成長空間,其中海外市場出貨/市場空間占比達78%/90%。

  此前,國家發展改革委、國家能源局發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》明確,到2025年,實現新型儲能從商業化初期向規?;l展轉變。到2030年,實現新型儲能全面市場化。山西、山東、寧夏、青海、內蒙古等多地陸續出臺新能源配置儲能方案。湖北省更是擬建設化學儲能電站38個,總計規模將超2.6GW/5.0GWh。

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